一次搞懂「清真認證」：不可不知的東南亞穆斯林商機
Coco狼家族
文：曾志成、張鈺惠、何逸群（商研院研究員）
身為佛教大國的泰國，日前於曼谷開設第一間清真飯店，名為「Al Meroz」的四星飯店，大家一定很好奇，在佛教大國的泰國為什麼特地設立清真飯店？據泰國統計，每年約有3千萬遊客赴泰國旅行，約有65萬名旅客是穆斯林旅客，飯店總經理指出「全世界有16億穆斯林，這是一個巨大的市場，僅需1%的市場就夠我們成長。」
世界三大宗教包括基督教、伊斯蘭教及佛教，目前基督教仍是最大宗教團體，但隨著宗教現存規模與地理區域、年齡差異等因素，伊斯蘭教的成長快速，預計2050年內將快速成長至28億，佔世界人口30%，追上基督教人口指日可待，如此龐大的宗教人口紅利，世界各國爭相經營清真商機。想賺穆斯林商機，須先知己知彼。
何謂「穆斯林國家」？
根據「伊斯蘭合作組織（Organization of Islamic Cooperation）」定義其會員國為「穆斯林國家」，目前共有57個會員國。但值得注意的是，並非所有會員國都是伊斯蘭教國家，有些國家反而極少數人為穆斯林，如莫三比克、喀麥隆、烏干達和加彭等國。不過會員國仍多以穆斯林為該國人口的多數，如印尼、馬來西亞、中東海灣國，他們更結合本國技術規範（如：食品）標準，發展屬於各國清真保證系統（HAS），也是清真認證的起源。
近年來，即便「非穆斯林國家」（即有穆斯林人口佔少數之國家，如：新加坡、泰國等），亦積極發展本國清真保證系統（HAS），透過由本國穆斯林專家體系建立其規範，並將產品出口至其他穆斯林國家，搶食穆斯林商機大餅。台灣、韓國與日本等國也屬於「非穆斯林國家」，比起新加坡、泰國，穆斯林人口更是極為少數，主要考量出口貿易、或促進本國觀光，開始將焦點轉移至穆斯林市場。
本研究所針對「清真認證」之議題，從基本面帶領您一次搞懂清真認證、產品範疇、認證程序，到各國市場特性等，透過深度研究，提出清真認證與穆斯林市場的關鍵洞察與政策建議。本文將針對三個穆斯林國家，東協的馬來西亞、印尼，以及中東阿拉伯聯合大公國（UAE），進行深度研究。
Photo Credit：Lauren Irons CC BY ND 2.0
何謂「清真認證」？
清真認證（Halal Certification）起源於伊斯蘭教法，針對穆斯林日常生活食用或碰觸身體的產品，必須符合伊斯蘭教義，即為「清真（Halal）」，避免碰觸不潔之物（如：豬、酒精）。「清真（Halal）」對於穆斯林食用或碰觸身體的產品，必須追溯源頭，從原物料開始到產品處理，包括工廠設施、製造機械、包裝、保管儲藏、物流，甚至最終端零售賣場，都必須符合伊斯蘭教義。
各國清真認證產品範疇均有明確規定。清真產品範疇，通常為肉品以及相關製品、加工食品、醫藥美妝品，及其相關原物料，上述產品範疇對穆斯林族群來說較為顧慮。其中，肉品以及相關製品，是穆斯林食用之物，肉品牽涉到屠宰過程是否符合伊斯蘭教法規定，是出口穆斯林國家時必須特別注意的產品範疇。加工食品與肉品相同，因此必須追溯源頭。由於現代社會的加工食品使用之原物料，以及製造過程較為複雜，追溯源頭確保清真有其必要。
而馬來西亞JAKIM清真認證範疇擴及個人清潔用品（如：嬰兒尿布、牙膏等），以目前市場現況來說，醫藥美妝品與個人清潔用品產品的清真認證，被視為是針對穆斯林目標客層市場行銷的一種新手法，甚至有台灣醫療器材業者的血糖計產品，因有「身體侵入」，故也申請清真認證，主要針對齋戒月時需要測量血糖的穆斯林族群，進行宣傳。
清真認證的本質，是為了保障穆斯林消費者的權益，各穆斯林國家方式各有不同。東協國家（如：印尼、馬來西亞）是以清真認證標章（Halal Logo）表示產品符合「清真」。而中東國家（如：阿拉伯聯合大公國）則是以「清真註冊（Halal Registration）」，確保進口產品（如：肉品）符合清真。
但由於目前各穆斯林國家皆發展自有清真認證制度，並依照各國技術規格標準發展清真認證指導手冊（Guideline），馬來西亞稱為Malaysia Standards，印尼稱為HAS（Halal Assurance System），阿拉伯聯合大公國為UAE Standards。雖然清真認證發展，各國沿用的標準不同，但原理原則大同小異。業者在提出書面申請階段，就必須先符合清真認證的標準規格，否則將無法申請清真認證。
Photo Credit：tokyofoodcast CC BY 2.0
日本清真認證的標誌
清真認證的海外雙邊承認機制
國際上的清真認證各家爭鳴，馬來西亞、印尼與阿拉伯聯合大公國的清真認證，皆發展與海外清真驗證機構（Halal Certification Body，簡稱HCB）雙邊承認機制，其目的為透過與海外清真驗證機構合作，納入成為旗下之海外清真驗證機構，協助海外業者產品能就地符合該國清真認證規範。
馬來西亞
馬來西亞認證歷史最悠久，主管機關馬來西亞伊斯蘭教發展局（JAKIM）也是核發馬來西亞清真認證的單位。目前世界40國67機構已獲馬來西亞JAKIM認可，持有被認可之海外清真認證機構頒發的清真認證標章之進口品，可被視為清真產品並進入馬來西亞。同時，清真產品成為馬來西亞國家級產業發展戰略（馬來西亞政府於2006年成立清真產業發展局，簡稱HDC），希望成為世界清真食品HUB。
印尼
穆斯林人口超過2億人，是全球最大穆斯林市場。核發印尼清真認證標章之印尼伊斯蘭宗教理事會（MUI），正是善用其本國穆斯林人口紅利優勢，吸引印尼市場製造生產之國際大廠配合實施，取得印尼MUI頒發之印尼LPPOM MUI清真認證標章（進口產品流通於零售通路端，若稱其產品為「清真產品」，限用LPPOM MUI清真認證標章），擴大印尼LPPOM MUI清真認證標章之國際知名度。世界21國37機構的清真認證獲得MUI認可，持有海外清真驗證機構頒發之清真認證標章之肉品，工業端使用進口品（如：原物料、調味料），可稱為清真產品並進入印尼市場。同時MUI在中國大陸上海與韓國首爾設立分支機構，協助更多中國大陸與韓國業者取得LPPOM MUI清真認證標章，可見東北亞非穆斯林國家已開始重視印尼穆斯林市場。
Photo Credit：Miran Rijavec CC BY 2.0
阿拉伯聯合大公國杜拜
近年中東海灣國家亦想藉由清真認證，爭奪世界穆斯林國家的話語權。以阿拉伯聯合大公國杜拜為首，ESMA（阿拉伯聯合大公國標準局）發展中東海灣國家的清真認證機制，清真認證範疇產品進口前都需事先登錄，避免產品內含豬、食用酒精等成分的清真產品，才能進口。阿拉伯聯合大公國杜拜目前積極藉由IHAF（International Halal Accreditation Forum），統合成員國（包括沙烏地阿拉伯在內之中東各國，歐美日）之清真認證技術規範，對外一致推廣中東海灣國家的清真認證。目前阿拉伯聯合大公國正處於清真認證新舊制度過渡期，以往由主管機關「環境與氣候變遷署（簡稱：MOCCE）」掌管的清真認證已移交給ESMA，而ESMA亦制定出新的清真認證規範（UAE.Standards），並要求之前所有海外清真驗證機構（HCB）重新向ESMA提出註冊，並指定旗下6個認證單位（Halal Accreditation Bodies）其中之一，至海外清真驗證機構（HCB），進行認證程序，若通過才可向ESMA註冊。目前，ESMA旗下有6大認證單位，以及19個海外清真驗證機構（涵蓋：紐澳歐美日等9國17機構，南亞斯裡蘭卡1機構，東協越南1機構）。
由上述可知，目前各國清真認證暫無一個清真認證標章（如：馬來西亞JAKIM清真認證標章）可通用各國之機制。建議台灣業者需依進入各市場的策略，產品特性與定位，考慮獲取清真認證策略。
台灣清真認證標章（THIDA）
根據ESMA表示，台灣THIDA獲原先主管單位MOCCE的承認有效，但根據阿拉伯聯合大公國ESMA制定新標準，台灣THIDA必須重新向ESMA註冊。目前台灣THIDA正申請成為其海外HCB，必須於2017年6月底完成申請與認證程序。
現階段台灣THIDA同時是馬來西亞JAKIM與印尼MUI所承認的海外清真驗證機構（HCB），台灣業者產品持有台灣THIDA清真認證標章，可在馬來西亞市場視為清真產品。唯在印尼市場必須注意，我國業者產品持有台灣THIDA清真認證標章，只可在肉品與工業端使用原物料被視為清真，在零售通路端流通的清真產品仍需持有印尼LPPOM MUI清真認證標章，任何海外清真驗證機構標章皆不得在市面上出現，如持有海外清真驗證機構標章，必須再加印印尼LPPOM MUI清真認證標章，才能被視為清真商品。
台灣商品是否該申請清真認證？
台灣業者產品若出口至穆斯林國家，除了取得當地進口准證外，同時也面臨是否取得清真認證的疑問，若業者碰到上述疑慮時，可思考以下3點：
產品的目標客層是否為穆斯林？
出口至穆斯林國家，若產品目標客層並非穆斯林（如：馬來西亞或印尼的華人），則無須取得清真認證。相反地，若想瞄準非穆斯林國家的穆斯林消費者（如：歐、美、印度的穆斯林），則取得清真認證是提高產品附加價值的方式。
產品是否為清真認證範疇？
各國清真認證產品範疇均有明確規定。簡單來說，就是穆斯林消費者食用或者接觸到身體的產品，皆為清真認證範疇。各國清真認證皆有設定產品範疇，落在清真認證產品範疇的產品，則可考慮取得清真認證，進入穆斯林市場。目前主要清真認證聚焦在肉品與加工食品較多，美妝品、藥品以及生活用品，由於必須追溯到上游原物料，置換為清真原物料可能增加成本，因此目前尚未普及。
蔬果海鮮等為「自然清真（Naturally Halal）」
農水產食品當中的蔬果與海鮮（有魚鱗）等，在伊斯蘭教法自然而符合清真。因此，蔬果、海鮮等農水產品，若以穆斯林國家為目標市場，取得清真認證可視為市場營銷的手法，強化穆斯林消費者對我國農水產品的信心。以泰國為例，泰國為農產品出口大國，也極力推廣泰國米的清真認證，出口至穆斯林市場。
Photo Credit：upyernoz CC BY 2.0
「清真認證」是穆斯林國家進口之必要條件？
若台灣業者產品出口至穆斯林國家，清真認證是必須面對的問題。但清真認證是否為穆斯林國家進口之「必要條件」，端視各國國情與政府干涉清真認證程度，以及當地市場穆斯林人口多寡與特性而定。
由於東協穆斯林國家（如：馬來西亞、印尼），與中東海灣國家（阿拉伯聯合大公國），接受伊斯蘭教的背景不同而產生不同國情（如：馬來西亞、阿拉伯聯合大公國視伊斯蘭教為國教，印尼雖然86%為穆斯林，但伊斯蘭教並非國教）。政府干涉清真認證規範的程度不盡相同，也會讓清真認證具有不同的重要性。
若政府干涉程度越高（如：阿拉伯聯合大公國），則清真認證就受到相對較高的重視，並與產品進口之規範產生高度連結。相反地，若政府干涉程度較低（如：現階段的印尼），則進口產品不一定需要取得清真認證，亦可在一般市場上流通。另一方面，當地穆斯林人口（消費者）之多寡，也會對清真認證造成影響，以馬來西亞為例，穆斯林人口並非絕對多數（佔65%），而馬來西亞經濟地位較高的華人（佔25%）及少數印度人皆不是穆斯林，清真認證對於這些在馬來西亞人口佔有一定比例的非穆斯林消費者而言，無法構成保障，因此有其爭議點。
例如：「2017年馬來西亞麥當勞清真認證事件」來看：由於馬來西亞麥當勞公司獲得馬來西亞JAKIM清真認證，除了麥當勞販售的清真餐飲外，同時規定所有顧客到當地麥當勞慶生的蛋糕必須符合清真認證，引發馬來西亞華人消費者的抵制，麥當勞因而為此道歉。馬來西亞消費者習慣在麥當勞舉行慶生，通常會將預先購買的蛋糕帶入店內，但根據JAKIM清真認證的指示，實施「餐飲店內必須清真」的規定，而引發馬來西亞華人消費者的不滿。
中東海灣國家政府將進口規範與清真認證連動，即關於肉品與相關製品進口產品進入該國市場，必須取得清真認證，如為違反清真產品無法在一般市場零售通路流通。因此，常見該國超市等販售食品雜貨零售通路會附設特區或房間（non-muslim cornor），非穆斯林消費者可在內購得豬肉與豬肉相關製品。另外，中東國家對酒類販售嚴格管制，消費者必須在特定販售點才能買到酒類，並且消費者要購買酒類必須出具酒類購買許可之執照。
東協穆斯林國家對酒類管制則不一樣，通常酒類仍出現在一般超市等食品雜貨零售通路，在馬來西亞吉隆坡一些穆斯林區的連鎖超市會將酒類與豬肉相關製品（如：火腿、豬肉罐頭、豬肉乾等）集中於「Non Halal」區，收銀台也與一般結帳收銀台分開設置。但吉隆坡市區的高檔進口超市並無特別將酒類分開處置，只單一集中擺放在收銀台出口處。印尼的便利超市（如：Alfamart，Indomaret）則不販售酒類，雅加達市區高檔超市（如：Ranch Market）與吉隆坡市區的高檔進口超市的操作方式相同，由於高檔進口超市為了迎合非穆斯林且所得水平較高之華人消費者，華人消費者大多不在乎進口產品是否清真。
因此，穆斯林消費者在一般零售通路選購產品時，對於清真認證標章有多少認知度與信賴度？清真認證是否有助於市場銷售？這才是台灣政府與業者應該關切的問題。
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