多頭反撲 15檔業績旺股領航

隨著9月營收即將公布，台積電、聯電等15檔具成長題材股，吸引資金提前卡位。

台股28日上演反彈行情，指數大漲229點，收復5日均線。投資專家表示，類股輪動趨勢不變，隨著9月營收即將公布，半導體、DRAM、PCB、NB代工及航運等15檔具成長題材股，吸引資金提前卡位。

美對中芯祭出制裁令，市場解讀台灣電子股可望受惠，加上美股連日反彈，激勵外資買盤回籠，單日買超百億元，終結連七日減碼態勢，在台積、聯電晶圓雙雄助攻下，指數強彈逾200點，並有不少個股漲勢猛烈。

凱基投顧董事長朱晏民表示，美晶片製造商出口特定設備給大陸中芯半導體前，須先取得許可執照，因此，包括高通、博通等為防止供應鏈中斷，已陸續有轉單台廠跡象，國內晶圓代工廠傳出8吋、12吋產能已滿載至明年第一季，甚至是快閃記憶體也有缺貨情形，業績需求看好。

據統計，產業成長備受市場看好的五大類股中，並有三大法人積極搶進的焦點股共有聯電、世界、台積電、旺宏、華邦電、南亞科、欣興、景碩、金像電、新興、萬海、裕民、宏碁、仁寶、廣達等15檔，28日股價同步走揚，反攻力道強勁。

就基本面而言，野村投信國內股票投資部主管姚郁如認為，在半導體產業中，可特別留意晶圓代工，在先進製程需求帶動下，今年晶圓代工產業可望維持6％成長，潛力十足。

此外，時序來到第三季底、即將進入第四季，陸續迎來感恩節、聖誕節等3C消費高峰加持，並有智慧新機登場，零組件拉貨動能轉強，且居家辦公需求（WFH）持續延燒，帶動PCB、NB代工廠業績有望維持望旺季表現，經股價連日拉回整理，投資價值浮現。

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在傳產部分，由於BDI指數近10日大漲逾30％，海岬型船日租運價漲幅更超過50％，市場看好散裝航運獲利將落底回升，新興、裕民28日同步獲得法人買盤進駐，貨櫃航商萬海也因美國線運價上漲，第四季營運再添利多。

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