16檔投信集中作帳 發威
不要崇拜姐
圖／本報資料照片
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投信季底作帳、衝刺績效時節來臨，市場專家表示，投信重倉股往往拉出一波漲勢，成為此時最受矚目的焦點股，篩選復華、統一及群益三大投信集中作帳個股，包括玉晶光、聯茂、鈊象、台燿、智邦等16檔，股價有望在9月天發威。
值得注意的是，不少電子股業績呈現跳增現象，下半年營收較上半年更旺，三大投信偏好的個股，也以電子股居多。其中權王台積電因7奈米製程全滿、股王大立光則受惠智慧型手機鏡頭用量增加，檔檔基金都重押這兩檔權值股，而穩懋、欣興等個股因大啖5G題材，也是人手一張。
統一投信投資研究部副總經理錢素惠指出，受中美貿易戰影響，全球景氣下修，但台灣電子業剛好相對受惠，是大陸「去美化」、美國「去中化」唯一受惠者。
8月初中美貿易戰升級，廠商卻接到美國客戶訂單加單、加量，美國總統川普將大陸生產的手機、筆電等商品，延至12月15日調高15％關稅，台廠也接到美系客戶提前下單，以躲避關稅，整體而言，電子股業績上修5％～15％，台股也感受到業績成長股的威力。
錢素惠表示，蘋概股通常在蘋果新機上市前股價率先反應，但今年走勢不同。因擔心被課徵關稅，市場傳出，蘋果提前拉今、明兩年的零組件，而大陸5G搶先上路，優先採用大陸廠商的產品，台廠也有機會受惠，電子業的出貨高峰延長，9～10月都可看到業績創新高。但過了這波拉貨潮，電子業的淡季也可能很淡，宜留意明年庫存調整。
群益馬拉松基金經理人沈萬鈞指出，蘋果新機本周亮相，今年蘋概股行情延遲發酵，股價相對仍處於低檔。就新機性能而言，iPhone亮點不多，只有三個鏡頭及處理器速度變快，成為話題，在選股上，宜聚焦新規格加入者，包括鏡頭、零組件受惠股。
復華傳家二號基金經理人游秋華表示，台股在受惠5G、中美貿易轉單下，由半導體帶頭，電子業景氣好轉，看好電子優於傳產，電子上游又優於下游。蘋果新機將亮相，概念股題材動能轉強；2020年將是5G手機起飛年，相關零組件供應鏈也可留意。
游秋華認為，中美貿易戰開打至今已逾18個月，加徵關稅變成「已知的未知」，對指數影響鈍化，且廠商行為已被改變，此時投資布局，可關注去美化的半導體等電子族群。
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