華為去美化 供應鏈呼之欲出

台股1日盤中盛傳華為「暫停」對台5G相關電子零組件採購，一度引發市場震撼，但隨後遭業者「打臉」，並直指華為去美化供應鏈成形，無停止下單一事。相關概念股1日漲跌互見，昇達科（3491）漲停板，台光電（2383）漲幅近5％，南電（8046）、金像電（2368）則走跌。

隨中美談判再度陷入膠著，大陸業者可能加速去美化的動作，華為尤是，而台廠有機會從中獲得轉單的效益，然1日相關概念股卻漲跌互見。

高頻微波通訊元件廠昇達科31日在概念股中走勢最為強勁，開盤後即帶量上攻，漲幅9.62％，主要受惠5G商機持續擴大，第二季及上半年營收創下歷史新高，Q2毛利逾40％。

CCL廠台光電受客戶訂單及稼動率提升，第二季每股盈餘2.1元，三大法人1日敲進台光電近3,000張下，上漲6元，漲幅5％，以126元作收，創近21個月新高，股價內尚含現金股利3.8元待除，除息日為29日。

不同於台光電的強勢走勢，同為CCL廠的台耀1日則走跌1.17％，股價近期收量整理，上半年合併獲利8.7億，稅後每股盈餘3.5元，公司並預計在19日進行除息4.4元。

統一證券指出，聯茂與台耀雖然6月遭華為更改設計而停單，營收受到部份影響，但7月華為已經針對新規格開始拉貨，至於BBU（集中式基頻單元）改採低訊號損失產品，聯茂與台耀積極認證中。

富邦投顧董事長蕭乾祥認為，台廠5G基地台的業者因產品認證的問題，短期恐難受惠轉單效益，而半導體製造、半導體設備、IP（矽智財）、IC設計、ABF載板、化合物半導體等，則是有望受惠去美化策略的產業。

參考來源