499家壓軸 催動股東會行情

本周逢6月底，今年最後一波499家公司股東會登場，聚焦電子環球晶、中美晶、日月光投控、玉晶光、樺漢，傳產亞泥、遠東新、長榮航、華航、錢櫃、好樂迪、上銀、東洋、浩鼎等，對下半年營運展望，牽動個股行情。

台股國際面持續關注美中貿易戰、川習會等發展，國內面延續股東會熱潮，本周為6月底，也是年度最波一波股東會，統計仍有近500家上市櫃及興櫃公司趕搭最後一波股東會列車，其中24日有亞泥、美時、長榮航、光環、超眾、世紀鋼等103家。

25日有環球晶、旭隼、緯穎、永豐餘、陽明、華航、遠百、東洋、智易科、華東、億豐、美利達、裕融等113家。26日玉晶光、蔚華科、鈊象、卜蜂、中鴻、川湖、中華車、VHQ-KY、錢櫃、好樂迪等64家。27日有中美晶、日月光投控、鑽全、敬鵬、麗嬰房、榮運、京城、浩鼎、復盛應用、台耀、同致等109家。28日也有樺漢、遠東新、上銀、裕日車、台中銀、安泰銀、大聯大、光洋科等110家壓軸。

第一金投顧董事長陳奕光指出，指標公司股東會方面，日月光投控可能受華為調降財測影響，環球晶及中美晶有產業仍要一季消化庫存，且日前有全球第四大矽晶圓廠德國世創電子(Siltronic)調降財測。

相關股東會題材都偏保守看待，反而較看好傳產股東會，其中遠東集團的遠東新、亞泥及遠百等持續本業競爭力外，還有殖利率題材，有助於相關股價走勢，另工具機股上銀可能受近期匯率波動影響。

日盛投信上選基金經理人陳奕豪分析指出，美中貿易戰若舒緩，指數將維持區間震盪整理格局，主要觀察G20後美中談判狀況、課稅議題、新科技應用的成長速度等三大面向。

陳奕豪表示，現階段可關注四類型ABC題材（Anywhere But China）：

1.中國製造地的移轉受惠股包括東南亞建廠、台灣資產營建等；

2.中國國產替代：貿易戰將加速中國關鍵零組件的國產化或是去美化，受惠者包括台股手機晶片、PA、RF、半導體材料等；

3.新科技應用加速：貿易戰可能讓5G與AI的進展更快；4.高殖利率成長股。

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